Post by mdaimank95 on Apr 22, 2024 12:42:04 GMT
通过数据制定营销和销售策略，您可以自信地指导公司的发展。还有什么比利用强大的 Salesforce 报告更好的方法来实现这一目标呢？这些报告旨在提供数据驱动的见解，使您能够随着时间的推移增强和完善您的营销和销售策略。 Salesforce 报告要点 Salesforce 报告是功能强大的工具，使用户能够分析和可视化存储在 Salesforce CRM 中的数据。这些报告提供了组织数据的全面视图，帮助您了解业务绩效、跟踪关键指标并做出数据驱动的决策。您可以从多个来源收集数据、应用过滤器、对数据进行分组和排序，以及创建信息丰富的图表和图形。 Salesforce 报告的类型 Salesforce 提供不同类型的报告以满足不同的报告要求。以下是最常用的报告类型： 表格：以简单的表格格式呈现数据。它们非常适合分析详细信息，并且可以包括标准和定制报告字段。 摘要：提供带有小计和总计的分组数据。它们允许您根据指定的标准汇总数据并快速了解整体情况。 矩阵：提供数据的跨表格视图，以行和列的形式呈现。它们提供了包含分组和聚合数据的汇总视图，可以轻松进行比较。 合并：将多个报告类型的数据合并到一个报告中。这使您能够分析 Salesforce 中不同来源或对象的数据并获得全面的见解。 仪表板：使用图表、图形和表格提供联系人和其他资产的可视化表示。它们提供关键指标的概览，并允许用户与数据交互。 下载： Salesforce 到 HubSpot 的终极迁移指南 创建和自定义报告的快速步骤 要创建有效的 Salesforce 报告，请执行以下步骤： 选择报告类型：首先根据您的报告需求选择适当的报告类型。考虑您想要分析的数据类型以及您想要获得的见解。 选择报告字段：选择为您的分析提供必要信息的相关报告字段。您可以包含标准字段、自定义字段，甚至可以包含公式来计算派生值。 应用过滤器：应用过滤器来缩小数据范围并关注特定条件。过滤器可帮助您完善报告并提取最相关的见解。
数据分组和排序：分组和数据排序允许您组织报告并分析不同粒度级别的数据。您可以按各种属性对数据进行分组，并根据特定条件对其进行排序。 添加图表和图形：通过添加图表和图形增强报告的视觉吸引力并有效传达见解。根据您要表示的数据选择适当的可视化类型。 6 份面向收入团队的 Salesforce 报告 Salesforce 报告可以让您的客户关系管理（客户关系管理）数据讲话。它们使您能够了解谁是最适合您的客户、最适合您的潜在客户来自哪里、不同类型的潜在客户如何在您的营销和销售流程中移动、您的营销-销售漏斗的速度等等。 在这里，我们深入研究了您的收入团队应该使用的六个重要 Salesforce 报告的详细信息，以优化您的业务增长。 1. 按月产生的潜在客户及其资格 数据质量帐户联系机会 每月产生多少潜在客户，其中合格的百分比是多少？ 您希望同时关注数量和质量，因为它可以让您最好地了解成功的实际情况。如果您只关注其中一个因素，您将无法完全了解如何跟踪潜在客户创造目标。 是你正在进行的活动吸引合适的人，您是否吸引了足够多的人来进一步实现您的目标？或者您 手机号码库 是否发现，在转换的相同数量的潜在客户中，产生的合格潜在客户数量正在减少？ 2. 逐月创造的机会及其价值 就帐户数量和美元价值而言，您每月创造了多少机会？这些数字对于个人或团队来说是什么样的？ Salesforce 报告所创造的机会及其价值 与每月产生的潜在客户数量不同，此报告可以只关注定量数据 - 毕竟，要使潜在客户成为机会，他们需要高质量 了解您正在创造的机会数量以及您赢得机会的获胜率，您就可以开始创造销售预测。例如，如果您知道您的胜率始终保持在 30%，并且您的团队在一个月内创造了 20 个机会，那么您可以放心地假设其中 6 个机会将会关闭。能够预测您将获得的客户数量和收入金额将有助于您的公司做出其他业务决策，例如招聘。
下载： Salesforce 到 HubSpot 的终极迁移指南 3. 活动机会 哪些营销活动带来了最多的机会？ Salesforce 关于活动机会的报告 这可以帮助您了解哪些营销举措有助于赢得最多的胜利管道，这反过来又可以帮助您确定应该投入更多资源的策略以及应该停止进行哪些活动。 例如，您可以使用营销活动来跟踪您参与的活动。然后，当您从这些活动中创建的联系人开始关闭时，您可以查看您是否正在产生投资回报 (ROI) 并应继续参加这些活动未来几年。 4. 营销产生的收入 您的收入中有多少百分比来自营销，而不是通过出站和推荐？ Salesforce 关于营销来源收入的报告。 营销来源收入的基准是25–30%根据销售基准指数的研究，了解您如何跟踪该基准可以帮助您了解入站策略的影响力。您可以将入站计划的成功与营销产生的收入联系起来。 虽然这份报告并不像多点触控营销归因，它将帮助您证明整个营销团队的投资回报率。 5. 按原因关闭-失去机会 潜在客户选择其他解决方案而不是您的解决方案的原因是什么？ Salesforce 关于关闭丢失原因的报告 在分析此报告时，在多个时间线的背景下查看它会很有帮助。过去一年最大的闭门失利原因是什么？过去90天内呢？ 了解长远封闭式丢失趋势将指示您需要开始评估哪些更大的策略。另一方面，从短期角度看待这一问题可以帮助您在一些问题转变为长期趋势之前立即解决它们。 您的财产价值越具体，您的报告就越好。例如，如果您的选项同时包括“竞争对手”和“价格”，那么当销售代表因价格输给竞争对手时应该选择什么？这种模糊性可能会使根据本报告的调查结果采取行动变得更加困难。 6. 通过 ICP 或 Persona 确定已赢得和已失去的机会 在给定时间段内所有结束赢得或结束失去的机会中，理想的客户档案（ICP）或买家角色跌到哪里了？ Salesforce 报告 ICP 关闭和失去的机会。 回答这个问题将帮助您的营销和销售团队了解谁是最适合您的买家并验证您的个人资料。
数据分组和排序：分组和数据排序允许您组织报告并分析不同粒度级别的数据。您可以按各种属性对数据进行分组，并根据特定条件对其进行排序。 添加图表和图形：通过添加图表和图形增强报告的视觉吸引力并有效传达见解。根据您要表示的数据选择适当的可视化类型。 6 份面向收入团队的 Salesforce 报告 Salesforce 报告可以让您的客户关系管理（客户关系管理）数据讲话。它们使您能够了解谁是最适合您的客户、最适合您的潜在客户来自哪里、不同类型的潜在客户如何在您的营销和销售流程中移动、您的营销-销售漏斗的速度等等。 在这里，我们深入研究了您的收入团队应该使用的六个重要 Salesforce 报告的详细信息，以优化您的业务增长。 1. 按月产生的潜在客户及其资格 数据质量帐户联系机会 每月产生多少潜在客户，其中合格的百分比是多少？ 您希望同时关注数量和质量，因为它可以让您最好地了解成功的实际情况。如果您只关注其中一个因素，您将无法完全了解如何跟踪潜在客户创造目标。 是你正在进行的活动吸引合适的人，您是否吸引了足够多的人来进一步实现您的目标？或者您 手机号码库 是否发现，在转换的相同数量的潜在客户中，产生的合格潜在客户数量正在减少？ 2. 逐月创造的机会及其价值 就帐户数量和美元价值而言，您每月创造了多少机会？这些数字对于个人或团队来说是什么样的？ Salesforce 报告所创造的机会及其价值 与每月产生的潜在客户数量不同，此报告可以只关注定量数据 - 毕竟，要使潜在客户成为机会，他们需要高质量 了解您正在创造的机会数量以及您赢得机会的获胜率，您就可以开始创造销售预测。例如，如果您知道您的胜率始终保持在 30%，并且您的团队在一个月内创造了 20 个机会，那么您可以放心地假设其中 6 个机会将会关闭。能够预测您将获得的客户数量和收入金额将有助于您的公司做出其他业务决策，例如招聘。
下载： Salesforce 到 HubSpot 的终极迁移指南 3. 活动机会 哪些营销活动带来了最多的机会？ Salesforce 关于活动机会的报告 这可以帮助您了解哪些营销举措有助于赢得最多的胜利管道，这反过来又可以帮助您确定应该投入更多资源的策略以及应该停止进行哪些活动。 例如，您可以使用营销活动来跟踪您参与的活动。然后，当您从这些活动中创建的联系人开始关闭时，您可以查看您是否正在产生投资回报 (ROI) 并应继续参加这些活动未来几年。 4. 营销产生的收入 您的收入中有多少百分比来自营销，而不是通过出站和推荐？ Salesforce 关于营销来源收入的报告。 营销来源收入的基准是25–30%根据销售基准指数的研究，了解您如何跟踪该基准可以帮助您了解入站策略的影响力。您可以将入站计划的成功与营销产生的收入联系起来。 虽然这份报告并不像多点触控营销归因，它将帮助您证明整个营销团队的投资回报率。 5. 按原因关闭-失去机会 潜在客户选择其他解决方案而不是您的解决方案的原因是什么？ Salesforce 关于关闭丢失原因的报告 在分析此报告时，在多个时间线的背景下查看它会很有帮助。过去一年最大的闭门失利原因是什么？过去90天内呢？ 了解长远封闭式丢失趋势将指示您需要开始评估哪些更大的策略。另一方面，从短期角度看待这一问题可以帮助您在一些问题转变为长期趋势之前立即解决它们。 您的财产价值越具体，您的报告就越好。例如，如果您的选项同时包括“竞争对手”和“价格”，那么当销售代表因价格输给竞争对手时应该选择什么？这种模糊性可能会使根据本报告的调查结果采取行动变得更加困难。 6. 通过 ICP 或 Persona 确定已赢得和已失去的机会 在给定时间段内所有结束赢得或结束失去的机会中，理想的客户档案（ICP）或买家角色跌到哪里了？ Salesforce 报告 ICP 关闭和失去的机会。 回答这个问题将帮助您的营销和销售团队了解谁是最适合您的买家并验证您的个人资料。